Anagrafiche, referenti e tracciamento della relazione
Clienti e contatti
La sezione Clienti contiene le anagrafiche dello studio. È il punto da cui si raggiunge tutto il lavoro collegato a un soggetto: pratiche, attività, documenti e cronologia.
La lista clienti
La vista elenco mostra le colonne essenziali — codice cliente, nome, email, telefono — con ricerca e filtri sopra la tabella. La ricerca lavora sui campi dell'anagrafica; i filtri permettono di isolare sottoinsiemi ricorrenti.
Selezionando una riga si apre il pannello di dettaglio sul lato destro, senza perdere il contesto della lista.
Creare un cliente
Il pannello di creazione raccoglie:
| Campo | Note |
|---|---|
| Codice cliente | Identificativo breve, usato in liste e filtri. Obbligatorio |
| Nome | Ragione sociale o nominativo |
| Referente | Persona di riferimento presso il cliente. Obbligatorio |
| Recapito principale | |
| Codice fiscale / P. IVA | Dati fiscali, dove rilevanti |
| Telefono | Recapito telefonico |
| Indirizzo | Sede |
Quali campi siano obbligatori si configura dalle impostazioni dello studio, sezione Campi obbligatori. Conviene deciderlo prima di caricare l'anagrafica esistente.
Il pannello di dettaglio
Dalla scheda cliente si vedono, oltre ai dati:
- le pratiche collegate, con il rispettivo stato;
- gli allegati caricati a livello di cliente;
- i contatti associati.
Il pannello laterale non blocca la pagina: si può continuare a scorrere la lista sottostante.
Contatti e lead
I contatti rappresentano le persone collegate al percorso commerciale o operativo. Includono i lead, cioè i soggetti non ancora diventati clienti.
Su un contatto si tracciano:
- la fonte da cui è arrivato;
- lo stato del percorso;
- le attività di follow-up;
- la conversione in cliente, quando avviene.
Distinguere contatti e clienti evita di sporcare l'anagrafica con soggetti che non hanno ancora una relazione professionale attiva, mantenendo comunque la storia di come sono arrivati.
Allegati sul cliente
I file caricati sulla scheda cliente riguardano il soggetto nel suo complesso — visure, documenti di identità, contratti quadro — a differenza di quelli caricati su una pratica specifica. Vedi Documenti.
Buone pratiche
- Un codice cliente coerente. Sceglierne il formato all'inizio e non cambiarlo: compare ovunque.
- Un referente sempre valorizzato. È la persona che si contatta quando la pratica si blocca.
- I lead come contatti, non come clienti. La conversione avviene quando la relazione è reale.
- Dati fiscali completi sui clienti attivi. Recuperarli sotto scadenza è la causa più comune di ritardo.